История повествует о приключении рыцаря в фантастическом мире, где идет война его расы (Неофитов) с расой Хамелеонов. Для Неофитов лучшим сезоном является сезон засухи, поскольку вода для них губительна, а Хамелеоны наобор предпочитают сезон дождей. Каждый новый сезон дождей Хамелеоны посылают своих драконов на родину Неофитов и лишь в сезон засухи они бездействуют. Главный герой Нат — рыцарь искатель, который должен отправиться в опасный поход на город Хамелеонов, во имя великой цели. На своем пути он встретит много опасностей, обнаружит множество остатков древностей и наконец расскроет главную тайну межрассового конфликта, который длится много лет.
