Спасаясь от погони чернокожих людоедов, Соломон Кейн оказывается в таинственной долине у подножья неизвестных гор. Небольшое население этой долины вымирает, страдая от ужасных крылатых созданий.
«Старое языческое предание оказалось правдой, — подумал Кейн, переполненный догадками. — Если миф о гарпиях существует в реальности, то что сказать о других легендах — Гидрах, кентаврах, Химерах, Медузах, Панов и сатирах? Может быть, все древние сказания о чудовищах с клыками и когтями, о кошмарах злых сил, имеют под собой основание? О, Африка, Черный континент, страна теней и страхов, чудовищ мрака, бежавших сюда с севера».
Кейн невольно оказывается втянутым в борьбу с этими тварями.
