В середине XXI века в юго-западных штатах США идет большая засуха, и запасы воды быстро уменьшаются. Крупные города борются за доступ к последним запасам воды. Анхель Веласкес, профессиональный шпион и убийца, работает на Управление водопользования Южной Невады. Он использует жестокие методы, чтобы вода доставалась только "достойным", и чтобы в аркологических комплексах Лас-Вегаса сохранялась роскошная жизнь. Ему поручают отправиться в соседнюю Аризону, чтобы выяснить, почему их обезвоженная столица не только до сих пор выживает, но и получила шанс возродиться...
