1892 год. В лесах Владимирской губернии находят жертву ритуального убийства, совершённого по древнему языческому обряду. Расследовать дело приезжает следователь из Москвы, и в поисках преступника ему предстоит шаг за шагом распутывать клубок местных тайн — скрываемых секретов и недомолвок жителей соседней деревни. Там верят, что в омуте обитает водяной, а среди людей появился людоед.
